由于薄膜业务在2-3年难有起色，因此在公司剥离其薄膜业务前，我们对公司的整体盈利能力保持谨慎态度。
我们预估公司06、07年EPS分别为0.12元和0.14元。
根据15倍的07年EPS推出12个月目标价2.1元，隐含下跌空间19.2%，维持减持评等。
